Le prix des médicaments génériques au Canada : combler l’écart

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Le Canada possède l’un des marchés des médicaments génériques les plus vigoureux du monde industrialisé. Néanmoins, le prix de ces médicaments y est, en général, beaucoup plus élevé qu’ailleurs dans le monde. En avril 2018, une initiative conjointe d’une durée de cinq ans entre l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et l’Association canadienne du médicament générique a vu le jour. L’initiative vise à réduire le prix de près de 70 des médicaments génériques les plus souvent prescrits à un pourcentage aussi bas que 10 % du prix des médicaments de marque équivalents. Parmi ces médicaments, on retrouve ceux que consomment des millions de Canadiens pour traiter l’hypertension, l’hypercholestérolémie et la dépressionNote de bas de page 1.

La présente analyse porte sur les segments de marché visés par le récent changement de politique et évalue dans quelle mesure ce changement a permis de combler l’écart entre les prix canadiens et les prix à l’étranger. Elle met également en lumière les dernières tendances en matière de ventes, d’utilisation et d’établissement des prix des médicaments génériques au Canada dans un contexte international. La principale source de données est la base de données MIDASMC d’IQVIA pour le quatrième trimestre de 2018 (T4-2018).

La comparaison des prix dans le monde a été effectuée à partir de 584 des principaux médicaments sur ordonnance solides oraux, lesquels représentent 76 % de toutes les ventes de médicaments génériques au Canada (près d’un milliard de dollars) au quatrième trimestre de 2018. Les marchés internationaux étudiés comprennent les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’accent étant mis sur les sept pays dont le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) tient compte dans l’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB7), soit la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Les résultats seront publiés dans le prochain rapport Génériques360 du CEPMB, qui fournit aux décideurs, à l’industrie pharmaceutique et aux patients des renseignements sur les prix, les ventes et l’utilisation des médicaments génériques afin d’éclairer les discussions et d’appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes.

1. Le Canada possède l’un des marchés des médicaments génériques les plus vigoureux de l’OCDE

Les ventes de médicaments génériques au Canada ont presque doublé au cours des dix dernières années et représentent plus de 5,4 milliards en 2018. Les Canadiens ont dépensé davantage par habitant que les citoyens de tout autre pays de l’OCDE pour les médicaments génériques, à l’exception des États-Unis. Cela s’explique en partie par une utilisation relativement élevée des médicaments génériques. Le Canada se classe au troisième rang des pays de l’OCDE pour ce qui est de la part des unités vendues, les médicaments génériques représentant 76 % du marché pharmaceutique canadien de détail en 2018.

Dépenses par habitant et part de marché pour les médicaments génériques, OCDE, 2018 Section 1
Description de la figure

Ce diagramme à barres en deux parties présente les dépenses par habitant et la part de marché des médicaments génériques dans chaque pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le côté gauche du diagramme indique les ventes de médicaments génériques par habitant pour le marché de détail et le marché pharmaceutique hospitalier en dollars canadiens. Le côté droit montre la part des unités vendues pour le marché de détail.

Pays Dépenses par habitant (en dollars canadiens) Part des unités pour le marché de détail
États-Unis 264 $ 81 %
Canada 164 $ 76 %
Suisse 152 $ 48 %
France 147 $ 60 %
Allemagne 138 $ 77 %
Corée du Sud 136 $ 55 %
Autriche 129 $ 42 %
Royaume-Uni 122 $ 71 %
Finlande 116 $ 49 %
Irlande 109 $ 52 %
Italie 107 $ 46 %
Norvège 101 $ 49 %
Belgique 95 $ 44 %
Japon 95 $ 35 %
Espagne 90 $ 51 %
Médiane de l’OCDE 88 $ 57 %
Suède 86 $ 62 %
Slovénie 86 $ 50 %
République tchèque 85 $ 60 %
Hongrie 83 $ 58 %
Pologne 83 $ 70 %
Portugal 83 $ 50 %
Slovaquie 80 $ 60 %
Pays-Bas 76 $ 74 %
Australie 73 $ 60 %
Grèce 69 $ 33 %
Estonie 57 $ 54 %
Chili 52 $ 75 %
Nouvelle-Zélande 48 $ 60 %
Turquie 33 $ 50 %
Mexique 24 $ 65 %

2. Le prix des médicaments génériques a connu une baisse plus soutenue au Canada que dans les pays comparables par la suite de l’entrée en vigueur des politiques provinciales et de l’APP relatives à l’établissement des prix

En raison des politiques récentes, le prix de détail des médicaments génériques au Canada a diminué de 7 % en 2018, l’indice des prix montrant une nette diminution.

Depuis 2007, le prix moyen des médicaments génériques au Canada a chuté de près de 60 %, certains des médicaments les plus vendus ayant subi une baisse de 80 % en moyenne. Par voie de conséquence, en dépit de l’augmentation constante de l’utilisation des médicaments génériques, qui est passée de 62 à 76 % du marché pharmaceutique de détail entre 2010 et 2018, la part des ventes de médicaments génériques a diminué de 32 à 25 % au cours de la même période.

Indice des prix des médicaments génériques, comparaison du Canada avec la moyenne de l’OCDE, et réductions de prix connexes dans le CEPMB7, T4-2007 au T4-2018Section 2
Description de la figure

Ce graphique linéaire et le tableau qui l’accompagne portent sur les réductions de prix des médicaments génériques du quatrième trimestre de 2007 au quatrième trimestre de 2018. Le graphique linéaire donne les indices de prix de tous les médicaments génériques au Canada ainsi que de ceux dont le prix représente 18 % et 10 % du prix du médicament de marque, et il les compare à la moyenne de l’OCDE sur la même période. Le tableau indique les réductions de prix des médicaments génériques pour les marchés canadiens et la moyenne de l’OCDE ainsi que pour chaque pays du CEPMB7.

Indices de prix :

Canada, tous les médicaments génériques Canada, médicaments génériques à 18 % du prix Canada, médicaments génériques à 10 % du prix Moyenne de l’OCDE
T4-2007 1,00 1,00 1,00 1,00
T1-2008 0,98 0,97 0,97 0,99
T2-2008 0,97 0,95 0,95 0,98
T3-2008 0,96 0,95 0,94 0,96
T4-2008 0,96 0,95 0,93 0,95
T1-2009 0,96 0,95 0,93 0,93
T2-2009 0,96 0,95 0,93 0,92
T3-2009 0,96 0,95 0,93 0,91
T4-2009 0,96 0,95 0,93 0,89
T1-2010 0,97 0,97 0,94 0,88
T2-2010 0,97 0,96 0,93 0,86
T3-2010 0,88 0,87 0,82 0,85
T4-2010 0,86 0,84 0,79 0,82
T1-2011 0,84 0,82 0,77 0,81
T2-2011 0,78 0,75 0,70 0,80
T3-2011 0,76 0,74 0,68 0,78
T4-2011 0,75 0,73 0,67 0,78
T1-2012 0,75 0,73 0,66 0,76
T2-2012 0,69 0,66 0,60 0,73
T3-2012 0,65 0,62 0,56 0,72
T4-2012 0,65 0,61 0,55 0,70
T1-2013 0,61 0,57 0,53 0,70
T2-2013 0,57 0,55 0,45 0,69
T3-2013 0,57 0,55 0,43 0,68
T4-2013 0,56 0,55 0,43 0,67
T1-2014 0,56 0,55 0,43 0,66
T2-2014 0,54 0,55 0,39 0,65
T3-2014 0,54 0,55 0,39 0,65
T4-2014 0,54 0,54 0,39 0,64
T1-2015 0,54 0,54 0,39 0,63
T2-2015 0,53 0,53 0,36 0,63
T3-2015 0,53 0,53 0,36 0,63
T4-2015 0,52 0,53 0,36 0,62
T1-2016 0,52 0,53 0,36 0,62
T2-2016 0,51 0,53 0,34 0,61
T3-2016 0,51 0,53 0,34 0,61
T4-2016 0,51 0,52 0,34 0,60
T1-2017 0,51 0,52 0,34 0,60
T2-2017 0,50 0,52 0,32 0,59
T3-2107 0,49 0,52 0,32 0,59
T4-2017 0,49 0,51 0,32 0,59
T1-2018 0,49 0,51 0,32 0,58
T2-2018 0,41 0,39 0,21 0,58
T3-2018 0,41 0,38 0,21 0,58
T4-2018 0,41 0,38 0,21 0,58

Réductions de prix, T4-2007 à T4-2018 :

Pays Réduction de prix des médicaments génériques
Suède 27 %
Italie 28 %
Suisse 29 %
France 39 %
Royaume-Uni 52 %
Allemagne 53 %
États-Unis 54 %
Moyenne de l’OCDE 42 %
Canada, tous les médicaments génériques 59 %
Canada, médicaments génériques à 18 % du prix 62 %
Canada, médicaments génériques à 10 % du prix 79 %

3. Les prix des médicaments génériques au Canada sont maintenant davantage harmonisés avec les prix à l’étranger

Bien que la baisse marquée des prix des médicaments génériques au Canada entre 2010 et 2017 ait permis de réduire l’écart avec les autres pays, les prix canadiens sont demeurés plus élevés, car les prix sur les marchés internationaux étaient eux aussi en baisse. Toutefois, la nouvelle politique en matière de médicaments génériques a changé la dynamique et réduit considérablement l’écart entre les prix des médicaments génériques au Canada et à l’étranger.

On peut d’ailleurs le constater par la variation annuelle des ratios des prix au Canada par rapport aux prix à l’étranger, qui servent à comparer les prix des médicaments génériques des autres pays avec les prix canadiens. Par exemple, en 2010, le prix médian des médicaments génériques des pays du CEPMB7 était presque 50 % inférieur à celui du Canada. En 2017, le prix médian à l’étranger était toujours inférieur de 27 %, mais l’écart a été réduit à 13 % après le changement de politique de 2018. Le prix moyen du CEPMB7 en 2018 était légèrement plus élevé que celui du Canada, principalement en raison de l’incidence du prix moyen en Suisse, qui est plus de deux fois plus élevé que celui de n’importe quel autre pays du CEPMB.

Le prix des médicaments génériques canadiens se classe maintenant au onzième rang des prix de l’OCDE, à égalité avec l’Italie, les États-Unis et la France, et légèrement au-dessus de l’Allemagne; par contre, le prix des médicaments génériques au Royaume-Uni et en Suède est toujours beaucoup plus bas. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport au classement du quatrième trimestre de 2016, alors que le Canada occupait le septième rang des pays de l’OCDE et que les prix en Allemagne, en France et en Italie étaient inférieurs d’environ 25 %.

Ratio multilatéral des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens, CEPMB7, T4-2010 au T4-2018 Section 3
Description de la figure

Ce graphique linéaire présente les ratios moyens et médians des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens pour le CEPMB7 du quatrième trimestre de 2010 au quatrième trimestre de 2018.

  Ratio moyen des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens Ratio médian des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens
T4-2010 0,60 0,51
T4-2011 0,62 0,54
T4-2012 0,67 0,57
T4-2013 0,80 0,69
T4-2014 0,81 0,69
T4-2015 0,89 0,72
T4-2016 0,89 0,70
T4-2017 0,89 0,73
T4-2018 1,05 0,87
Ratio bilatéral des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens, OCDE, T4-2018 Section 3
Description de la figure

Ce graphique présente les ratios moyens des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens pour chaque pays de l’OCDE au quatrième trimestre de2018.

Pays Ratio des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens
Chili 2,32
Suisse 2,11
Mexique 2,04
Corée du Sud 1,87
Japon 1,65
Espagne 1,28
Autriche 1,14
Irlande 1,10
Italie 1,02
États-Unis 1,01
Canada 1,00
France 0,99
Slovénie 0,98
Belgique 0,96
Finlande 0,95
Estonie 0,93
Allemagne 0,92
Luxembourg 0,91
Grèce 0,87
Médiane de l’OCDE 0,85
Portugal 0,82
République tchèque 0,77
Royaume-Uni 0,75
Australie 0,71
Hongrie 0,69
Pologne 0,68
Suède 0,67
Norvège 0,66
Slovaquie 0,63
Pays-Bas 0,54
Nouvelle-Zélande 0,39
Turquie 0,36

4. Les médicaments génériques à prix moins élevés sont ceux qui ont le plus progressé en ce qui concerne l’harmonisation des prix avec ceux de l’étranger

Les médicaments génériques dont le prix a été abaissé à 10 % du prix de référence du médicament de marque ont connu la plus forte amélioration pour ce qui est des comparaisons de prix au cours des dernières années, passant d’une différence de prix médians de 40 % en 2016 à une valeur équivalente en 2018. Les médicaments génériques dont le prix a été abaissé à 18 % du prix de référence du médicament de marque ont aussi contribué à combler l’écart entre les prix canadiens et les prix à l’étranger, bien que les prix médians à l’étranger demeurent encore inférieurs de 12 %.

La variation de la part des ventes de médicaments génériques selon le ratio des prix des médicaments génériques par rapport aux prix des médicaments de marque au Canada entre le quatrième trimestre de 2016 et le quatrième trimestre de 2018 illustre clairement que le récent changement de politique a eu une forte incidence sur les ventes dans les fourchettes de prix inférieures.

Part cumulative des ventes de médicaments génériques selon le ratio des prix des médicaments génériques par rapport aux prix des médicaments de marque, T4-2016 et T4-2018 Section 3
Description de la figure

Ce graphique linéaire montre la part cumulative des ventes de médicaments génériques (par unité) pour les ratios des prix des médicaments génériques par rapport aux prix des médicaments de marque de 1 % à 50 % au quatrième trimestre de 2016 et de 2018.

Ratio des prix des médicaments génériques par rapport aux prix des médicaments de marque Ventes cumulatives T4-2016 Ventes cumulatives T4-2018
1 % 0,0 % 0,0 %
2 % 0,0 % 0,0 %
3 % 0,0 % 0,0 %
4 % 0,0 % 0,0 %
5 % 0,0 % 0,0 %
6 % 0,0 % 0,0 %
7 % 0,0 % 0,0 %
8 % 0,0 % 2,1 %
9 % 0,0 % 5,1 %
10 % 0,0 % 41,6 %
11 % 0,0 % 42,1 %
12 % 0,0 % 42,1 %
13 % 0,0 % 43,3 %
14 % 0,0 % 43,3 %
15 % 2,0 % 43,3 %
16 % 8,5 % 43,5 %
17 % 29,8 % 48,9 %
18 % 42,2 % 58,6 %
19 % 42,3 % 60,4 %
20 % 44,3 % 63,6 %
21 % 44,6 % 63,7 %
22 % 46,6 % 65,3 %
23 % 51,3 % 66,1 %
24 % 59,4 % 71,0 %
25 % 65,6 % 74,8 %
26 % 68,0 % 77,1 %
27 % 69,7 % 78,4 %
28 % 72,3 % 79,0 %
29 % 74,7 % 80,0 %
30 % 74,9 % 80,1 %
31 % 75,0 % 80,4 %
32 % 75,1 % 80,5 %
33 % 75,5 % 80,9 %
34 % 77,1 % 81,5 %
35 % 77,1 % 81,6 %
36 % 77,1 % 82,4 %
37 % 78,0 % 82,8 %
38 % 78,8 % 82,9 %
39 % 79,9 % 83,1 %
40 % 80,5 % 83,3 %
41 % 80,7 % 83,4 %
42 % 80,8 % 83,6 %
43 % 80,9 % 83,6 %
44 % 80,9 % 83,6 %
45 % 81,4 % 83,7 %
46 % 81,5 % 83,7 %
47 % 81,5 % 83,7 %
48 % 81,5 % 83,7 %
49 % 81,6 % 84,2 %
50 % 82,1 % 84,2 %
Ratios multilatéraux des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens, CEPMB7, par segment de marché, T4-2016 et T2-2018 Section 3
Description de la figure

Ces trois graphiques à colonnes présentent les ratios moyens et médians des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens pour le quatrième trimestre de 2012, de 2016 et de 2018 pour tous les médicaments génériques au Canada ainsi que pour ceux à 18 % et à 10 % du prix de référence du médicament de marque.

  Ratio moyen T4-2016 Ratio moyen T4-2018 Ratio médian T4-2016 Ratio médian T4-2018
Tous les médicaments génériques 0,91 1,05 0,72 0,87
Médicaments génériques à 18 % du prix 0,92 1,02 0,72 0,57
Médicaments génériques à 10 % du prix 0,78 1,25 0,60 0,98

Remarque : Sauf indication contraire, les résultats reflètent les prix départ-usine des fabricants indiqués dans les marchés de détail nationaux. Les indices de prix sont fondés sur les devises étrangères à l’aide des pondérations de vente nationales. Les ventes et les prix moyens des pays de l’OCDE sont déterminés par la conversion des devises étrangères en dollars américains.

D’autres facteurs, comme les changements de taux de change, peuvent aussi influer sur les ratios des prix à l’étranger par rapport aux prix canadiens au fil du temps.

Source des données : Base de données MIDASMC d’IQVIA. Tous droits réservés.

Avis de non-responsabilité : Bien qu’ils soient en partie fondés sur des données obtenues sous licence à partir de la base de données MIDASMC d’IQVIA, les déclarations, les conclusions, les opinions et les avis exprimés dans le présent rapport sont exclusivement ceux du CEPMB et ne peuvent être attribués à IQVIA.

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